M&A ADVISORY SERVICES

M&Aアドバイザリーサービス

M&Aによって、
事業規模の拡大や事業承継を行うことができます。

当社では、ご依頼主様の希望に沿ったご提案をしております。
当社ではご提案からクロージングまで独自のノウハウ、金融機関、士業、事業所等の豊富なネットワークによりスピーディーに実行できます。
また事業承継にあたっては、ご依頼主のご希望、親族内承継の可否、従業員の雇用維持、事業の商流への影響等を検討した上でご提案いたします。

M&Aとは

M&Aは、Mergers(合併)and Acquisitions(買収)の略で、企業を一つに統合すること(合併)、他の企業の株式や事業を買うこと(買収)を意味しています。広義的な意味では、事業の多角化などを目的とした資本提携(資本参加、合弁会社設立など)を含む、企業の経営戦略を指す場合もあります。

当社におけるM&Aの方針

当社はM&Aに関与する
アドバイザーに以下の方針を
徹底しております。

  • 相談されたら断らない
  • 常にお客さまのために
  • 全ての案件に最高のサービスを

M&A業者によっては会社規模や、経営成績によって依頼を断るケースも珍しくありません。当社では、「相談されたら断らない」方針のもと、純資産や利益で案件の引き受けをお断りすることはありません。
小規模な案件に対しても、通常の規模の案件と同様のクオリティのサービスを提供することをポリシーとしています。

ご相談について

事業承継について、考えがまとまっていない。まだ先の話しと思っているが取り合えず話だけ聞いてみたい等、少しでも内容に興味がありましたら、お問い合わせください。お問合せからご相談まで費用はかかりません。ご相談頂いた内容をもとに、当社が考える最適なM&Aのご提案をいたします。
ご相談にあたって守秘義務契約を締結いたしますので、ご相談頂く内容について公開したりすることはありませんので安心してお問い合わせください。

実績について

ご提案から実行まで
スピーディーに対応しています。

当社のM&Aの成約事例としては上場企業同士の案件もあれば、事業集中を行うため複数ある飲食店の1店舗の事業譲渡や、大正時代から続く卸問屋の株式譲渡等、業種や規模を問わず様々あります。

事前にご提案内容に同意いただくことで、案件を速やかに進めることができます。

料金について

株式譲渡や事業譲渡の実行をもってクローズとし、クローズ後に下表に記載の成約報酬をいただいております。

・譲渡企業の報酬体系 

株式譲渡価格 報酬料率
5億円以下 5.0%
5億円超10億円以下 4.0%
10億円超50億円以下 3.0%
50億円超100億円以下 2.0%
100億円超 1.0%

但し最低報酬は500万円※(消費税別)とさせて頂いております。

・譲受企業の報酬体系

株式譲渡価格 報酬料率
5億円以下 5.0%
5億円超10億円以下 4.0%
10億円超50億円以下 3.0%
50億円超100億円以下 2.0%
100億円超 1.0%

但し最低報酬は1,000万円※(消費税別)とさせて頂いております。

※個別案件の事情により変動する可能性がございます。

ご契約の際には、当社から報酬体系について事前にご説明いたします。

ご提案内容を納得いただいた上でご契約開始となります。

M&Aの手法について

中小企業の事業承継において最も多く採用されるM&A手法は「株式譲渡」、「事業譲渡」です。株主が保有する対象会社の株式を対価と引き換えに他社へ譲渡することにより承継させる手法です。

  • 株式譲渡は株主が保有する対象会社の株式を対価と引き換えに他社へ譲渡することにより承継させる手法です。
  • 事業譲渡は会社が営む事業の全部または一部を他の会社に譲渡する行為です。

その他に株式を対価とする手法には第三者割当増資や株式交換、株式移転があります。

株式を対価とする手法以外には資本業務提携や業務提携があります
資本業務提携は、業務提携に伴い、対象会社に対する増資または対象会社の一部の株式を譲渡する事で、提携先に対して議決権を与える手法です。資本提携により、業務提携という単なる契約関係より強固な関係性を構築することが出来きます。資本提携を行うときは、協力内容を明確にするため、同時に業務提携契約を締結することが一般的です。

業務提携は資本の移動を伴わない提携であり、企業が共同で事業を行うことで、お互いが資金、技術、人材等の経営資源を提供しあって、相乗効果(シナジー)を得ることによって、事業競争力の強化を目指すものです。
具体的には、新規事業への進出、技術力の強化・補充、技術の共同開発、生産力の強化・補充、販売力の強化・補充などの目的があります。

当社では、さまざまな手法を検討しご提案いたします。

相談されたら断らない!

M&Aアドバイザーがご相談を伺います。
お問合せ・ご相談は
無料で受け付けております。

事業承継・会社譲渡・事業売却など、
何でもご相談ください。