事業承継の流れ

円滑な事業承継を行うことが、
日本の産業活性化につながる。

日本の中小企業においては深刻な引き継ぎ手不足が深刻化しております。
日本においての中小企業割合は99.7％であり、産業の中になくてはならに独自技術を保有して企業が多数あります。
その企業をはじめサプライチェーンが何らの対処をせずに廃業をしてしまうと、独自技術が失われ日本全体の国力が損なわれてしまします。
事業承継には、「後継者がいない」「子供に継がせたいが話ができない」「いつから何を開始すれば良いのか」「株主の所在が不明」等、各案件によってさまざまな課題があります。一つずつ丁寧に課題を解決し、新たな経営者に円滑に事業を引き継いでいきます。

会社を売りたい《譲渡希望企業》
会社を買いたい《買収希望企業》

会社を売りたい譲渡希望企業

M&Aの流れ

M&Aは下記の流れに従って進捗していきます。進捗状況について共有しながら進めていきますので、対象会社の情報開示や候補企業の打診先についてはお打ち合わせしながら決めていきます。

個別相談、ニーズヒアリング

M&Aの目的、プライオリティなどお伺いし、資料を分析し、今後の進め方など提案をします。

M&A方針のご提案

ヒアリング内容から当社の考えるM&Aのご提案をいたします。ご意見を伺いながら案件化をいたします。

アドバイザリー契約の締結

業務内容、手数料、契約期間等を定めた契約の締結します。

資料提供

決算書、パンフレット、謄本等の資料を提供いただき、必要に応じて貴社資料を作成します。

企業評価

頂いた資料をもとに企業評価（株価算定）を行います。その株価が売却額の目安となりますので、目的や期間に応じて相談をしていきます。

業界調査、候補先の絞り込み

M&Aの目的やご希望から対象先をピックアップします。業界動向や自分たちの強み、弱みを認識して幅広く候補先を選定します。

企業概要書（ノンネーム）作成

業種、企業規模、損益状況、譲渡理由、事業の特徴など企業概要を社名を入れず作成します。

企業概要書（詳細）作成

対象先と守秘義務契約が締結され、譲渡希望企業の承諾を得られたら詳細な企業概要書を作成します。

トップ面談・訪問・資料授受

対象先から前向きな回答が得られた場合には、トップ面談や訪問を行います。お互いに会社を見て、経営者などに実際に会って確認していただきます。

条件交渉

譲渡価格、譲渡条件（従業員の雇用維持等）などを決めていきます。お互いに目的を理解し、プライオリティをつけることが重要です。

基本合意書の締結

条件が固まりましたら、譲渡価格、契約予定日、監査内容、期間、条件等を記載した基本合意書を締結します。

監査（デューデリジェンス）

基本合意書が締結できたら、デューデリジェンスと言われる買い手側の監査が行われます。会計・法務を中心に行われ、通常1週間から1か月程度です。

契約締結

基本合意、デューデリジェンスの結果を踏まえて、譲渡価格、決済日、条件を定めた株式譲渡契約を締結します。

資金決済、諸手続き

株式譲渡契約に基づき、資金決済、会社登記変更等の手続きを行います。従業員へも目的や選定理由などを伝え、安心して勤務できるようにします。

成功報酬の支払い

アドバイザリー契約に基づき当社への成功報酬をお支払いいただきます。

会社を買いたい買収希望企業

企業概要書（ノンネーム）の検討

業種、企業規模、損益状況、譲渡理由、特徴の企業概要を社名を入れず作成した資料でご検討いただきます。

守秘義務契約・仲介契約の締結

企業概要書（ノンネーム）で興味を持ち、M&Aを進めたい場合には守秘義務契約と仲介契約を締結いただきます。

企業概要書（詳細）検討

詳細な企業概要書でM&Aを検討していただきます。

質疑応答

検討いただいた資料の内容等について質疑応答を行い、不明点の解消を行います。